华商基金厉骞重磅“固收+”新品来袭！当下是投资好时点吗？

来源： 2023-08-22 10:52:40

今年以来，A股市场震荡，哪类基金相对更适合当下的震荡市场呢？

据银河证券公布的数据来看，截至2023年7月31日，标准股票型基金(A类)下跌0.42%,普通债券型基金（二级）A类上涨2.37%，可转债债券型基金（A类）上涨4.7%。由此可见，震荡市场下，更加体现出大类资产配置的重要性，“固收+”类产品或是穿越震荡市、提升持基体验感的利器之一。

说起“固收+”，就不得不提华商基金的“固收+”名将厉骞。他注重大类资产配置，专注把握市场结构性机会，且充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。

(资料图片仅供参考)

厉骞

华商丰利增强定期开放债券基金经理

华商利欣回报债券拟任基金经理

业绩就是最好的证明，厉骞目前管理的两只产品，中长期业绩均表现亮眼。据银河证券数据显示，截至6月30日，厉骞管理的华商丰利增强定期开放债券A和华商信用增强债券A在银河证券普通债券型基金（二级）A类基金近3、5年业绩评价排名中均位于前3名。其中，华商丰利增强定期开放债券近3年、5年同类业绩排名都是第一（更多业绩排名内容，详见下表）。

数据来源：银河证券，2023.07.02发布，业绩比较基准详见文末数据说明。

厉骞专注捕捉结构性机会，从宏观基本面出发，分析不同阶段、不同市场的投资机会，力争投资方向处于景气通道，并最终通过精选个股落实投资标的。对于接下来的市场，厉骞表示，中长期来看，伴随着经济逐渐进入中低增长阶段，结构调整可能是未来发展的趋势。科技创新和能源转型作为新时代发展的核心驱动力之一需要重点关注。投资要紧跟时代的步伐与趋势。因此，他认为科技创新与能源转型可能是未来几年较为重要的研究和投资方向。短期来看，投资时将注重行业的均衡配置与精选个股。对于债券市场，基本面和流动性可能仍然对债市偏有利，短期或难言反转；后续继续关注基本面和政策的变化。在固收投资方面，华商基金也是靠实力赢得荣誉满墙。海通证券发布的《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至6月30日，近五年、近三年，华商基金旗下固收类基金更是分别以54.12%、33.17%的绝对收益排名1/103、1/129，高居榜首。此外，2023年5月，在第四届“济安群星汇”颁奖盛典中，“主动管理坚守者”华商基金实力荣获济安金信基金公司单项奖——“二级债基金管理奖”。

目前，由固收实力派投资团队保驾护航，华商基金“固收+”名将厉骞精诚掌舵的华商利欣回报债券基金( A类018595 / C类018596 )正在火热发售中，该基金又是厉骞的一大重磅力作。华商利欣回报债券基金债券资产的比例不低于基金资产的80％；投资于股票资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券等权益类资产的比例不高于基金资产的20%，港股通标的股票不超过股票资产的50%（更多内容详阅基金法律文件），感兴趣的投资者们可以及时关注。

数据说明：“固收+”是基金产品的一种投资策略，是以固定收益资产为本的同时辅以权益资产，力争在严格控制风险的前提下追求长期稳健回报。以上截至2023.06.30的基金净值增长率数据来自华商基金，经托管行复核。以上大类基金收益数据来自银河证券，2023.07.31公布。华商信用增强债券A、华商丰利增强定期开放债券A在银河证券基金分类为普通债券型基金(二级)(A类)，华商信用增强债券C、华商丰利增强定期开放债券C在银河证券基金分类为普通债券型基金(二级)(非A类)。

截至2023年6月30日，厉骞具有7.2年证券从业经历（3.7年证券研究经历，3.5年证券投资经历）。厉骞历任所管理产品——华商丰利增强定期开放债券A/C（2019/12/25至今），华商信用增强债券A/C（2020/7/16至今），华商双债丰利债券A/C（2020/3/10至2023/5/17）。以下厉骞管理的全部基金业绩及业绩比较基准，数据均来源于基金定期报告，最新基金份额净值详见华商基金官网。

华商丰利增强定期开放债券成立于2016/9/20，业绩登载期间基金经理变更情况：厉骞（2019/12/25-今），李丹（2017/07/26-2019/12/31），业绩比较基准为：中证全债指数。2018-2022年度A类份额净值增长率分别为-9.42%、4.36%、36.01%、44.76%、2.74%，C类份额净值增长率分别为-9.78%、3.84%、35.54%、44.18%、2.28%，同期业绩比较基准增长率为8.85%、4.96%、3.05%、5.65%、3.49%。截至2023.06.30，该基金近3年、5年业绩比较基准收益率分别为13.17%、27.01%。

华商信用增强债券成立于2015/9/8，业绩登载期间基金经理变更情况：厉骞（2020/7/16-今），李海宝（2017/07/31-2020/7/17），业绩比较基准为：中证全债指数。2018-2022年度A类份额净值增长率分别为-19.79%、4.37%、20.59%、33.49%、-1.26%，C类份额净值增长率分别为-20.17%、3.95%、20.16%、32.98%、-1.66%，同期业绩比较基准增长率为8.85%、4.96%、3.05%、5.65%、3.49%。截至2023.06.30，该基金近3年、5年业绩比较基准收益率分别为13.17%、27.01%。

“二级债基金管理奖”由济安金信基金评价中心2023.05.26发布，基金单项奖——二级债评奖规则：对参评二级债基金进行盈利能力、业绩稳定性和抗风险能力考察，根据综合评级进行排名，获奖基金为综合评级排名前三名。二级债分类标准：投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，可适当参与投资二级市场股票以及中国证监会允许基金投资的权证等其它金融工具，也可参与一级市场新股申购的债券基金。

海通证券2023.07.02发布的固定收益类基金绝对收益评价数据为托管人复核的净值数据整理而得出。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

华商利欣回报债券基金的募集期为2023年8月7日至2023年8月25日。

风险提示：华商利欣回报债券基金的首募规模上限为50亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，投资者将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。如本基金投资港股，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资者购买基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。产品由华商基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。以上所有内容不代表任何投资建议。市场有风险，基金投资须谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

本文来源：财经报道网

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