巴菲特大会,对美元和美国信心动摇?AI未来和价值投资前瞻?

巴菲特已经92岁,查理芒格已经99岁,对于他们来说,未来出席股东大会的次数将会越来越少,所以民众发现,这次的谈话,老哥俩也是越来越直接。虽然为了不引发市场动荡,不会表达出特别清晰的观点,但凭借着几十年的丰富阅历以及积累的知识,基本上对于世界大势的以及投资未来,表达了中期乃至长期的的看法。

巴菲特对于美元和美国的未来,进行了长期的预测,表达了现实的不满

现在的美元仍然是国际储备货币,但是巴菲特警告并不表明永远还是。不过到目前为止,还看不到任何能够取代美元的其他国际货币的可能。实际情况是:现在全球各国都在降低美元在本国储备货币中的比重,增加黄金储备比重,增加相互持有他国货币的比重。现在全球都在做着未来美元不作为世界货币的各项准备,虽然暂时不会到来,不过美联储做法非常错误。


(资料图片仅供参考)

在过去,每一次伯克希尔股东大会中,巴菲特都是一直看好美国的未来,所以他的投资标的基本都是在美国,在一个最有活力的市场中找寻表现最好的公司去投资,这不就是巴菲特价值投资理论的具体诠释吗?但是在这一届股东大会中有了保留意见,虽然认为现在的美国比当年70年前要好得多,但是美国的部落主义保持了极大的担忧,因为未来意味着美国潜在的割裂和分裂。

巴菲特也是认为美国通胀是最需要解决的问题,但是对于美联储多印钱来解决问题的方法,那是坚决反对。同样现在的美国的外交政策也是让人质疑,巴菲特认为要保持同我国的友好以及经济的充分合作,查理芒格补充,要与中国开展大量的自由贸易,这应该是美国一个根本坚持的国策,对于美国是有着极大的长远好处,而现在的做法让人不满,美国经济在不断放缓,未来各类业务受益将放缓。

巴菲特对于AI评价冷淡,未来充满疑问,但是还是得面对

对于AI的发展,巴菲特认为自己还没有彻底弄明白,但是至少AI未来是不可能讲笑话的,通过这个比喻,其实表达了巴菲特对于AI投资的冷淡。巴菲特承认机器人的使用效率非常之高,未来在全球会越来越多。

但是AI却无法改变人的思考方式,所以对于人类来说,真的未来能真正接受它?应用它?巴菲特说:“之前爱因斯坦就提过,它可能会改变全世界。我也想提到,在人工智能的这个部分,它可以改变全球的面貌,而却改变不了人的思想和行为。”

价值投资,此次巴菲特总结得非常到位,“不是你聪明,而是别人做蠢事”

巴菲特此次对于价值投资有一个精辟的理论,如果投资者可以抓住价值投资的机会,不是因为你足够聪明,那主要是有着别人在做“蠢事”,而且被自己发现了别人的错误,这才有了价值投资的可能。那么价值投资的诀窍就在于,当别人在做蠢事,让目标公司价值降低,那么赶快买入。

同样在投资中,如果想避免犯下重大错误,那么就写下你的讣告,也就是说你最坏能接受的结果,然后尝试来去在过程中避免。对于分散投资,应该有着独立的认识,如果发现好机会,这非常不容易,此时应该建立一个更有弹性的投资组合,而不是坚持教条主义,也就是绝对的分散投资。

伯克希尔也公布了自己的财报,用实际的展现诠释了巴菲特之前所说的这些金句。在第1季度收入达到853.93亿美元,同比增长20.5%;净利润为355.04亿元,去年同期则是54.6亿美元。其中手中持有的现金增加了上百亿美元,这表明他对经济未来运行看法的担忧。

伯克希尔公司经营利润则达到80.65亿美元,同比增长12%,主要原因在于巴菲特持续收购保险类的公司,这些集中投资给巴菲特带来了巨大的收益。之前去日本进行考察,最终投资组合5%给了日本公司,也是对于美元和美国的不安做出的决策。

巴菲特和查理芒格,确实是全球证券投资价值投资的“带头大哥”,近80年的投资经验,足以让全球民众拨开迷雾,看到正确的道路。顺便给大家推荐一本书,《巴菲特给儿女的一生忠告》,凝聚了巴菲特的人生智慧和成功经验,值得一读。

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